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後危機時代中國鋼鐵業應對策略
發布時間:2011.03.03 新聞來源:廣東AG8亚游集团鋼鐵有限公司 瀏覽次數:

    一、2009年中國鋼鐵業特點

      受金融危機影響,20086-12月,全球粗鋼產量利用率幾乎直線下滑,到200812月跌至低點。2009年,全球粗鋼產能利用率開始緩慢回升,說明2009年全球鋼鐵業沒有AG8亚游集团當初預想的那麽悲觀。

      從2001-2009年粗鋼產量年增長趨勢看,全球粗鋼產量在2008年和2009年出現負增長(受金融危機影響);除中國以外的其他國家粗鋼產量年增長趨勢基本與全球粗鋼產量年增長趨勢趨同;中國粗鋼產量一直保持正增長,隻不過在2008年增長幅度放緩,達到2.3%

      1.增產減收。盡管受到金融危機的衝擊,但在國家“保增長、擴內需、調結構”一攬子計劃和政策措施推動下,2009年全國生產粗鋼56784.24萬噸,比上年增加6753.09萬噸,增長13.5%;國內粗鋼表觀消費達到56504萬噸,增長24.8%,創曆史新高。但是,2009年我國68戶大中型鋼鐵企業實現利潤553.88億元,比上年下降31.43%;我國鋼鐵行業的銷售利潤率隻有2.43%,不及全國工業銷售利潤率平均水平5.47%的一半。

國內主要鋼鐵企業2009年生產經營情況(集團口徑)

單位:萬噸、億元

公司名稱

粗鋼產量

營業收入

利潤總額

2009

變化率

2009

變化率

2009

變化率

寶鋼

3886

9.66%

1956

-20.77%

145

-39.10%

鞍鋼

2012.66

25.50%

770

-19.76%

30

-62.40%

武鋼

3034.49

9.41%

1350

9.14%

25

-61.54%

沙鋼

2638.58

6.94%

1463

-4.57%

50

-48.98%

首鋼

1728.91

-3.26%

1348

2.12%

12.6

-72%

河北鋼鐵集團

4023.94

16.37%

1770

5.99%

30

-25%

山東鋼鐵集團

2131.04

-2.43%

900

-25.25%

35

29.63%

太鋼

945.61

2.76%

1013

0.40%

10

0

國內外主要鋼鐵企業及國外三大礦業巨頭2009年利潤率比較

公司名稱

利潤總額/營業收入

淨利潤率

備注

寶鋼

7.41%

鞍鋼

3.90%

武鋼

1.85%

沙鋼

3.42%

首鋼

0.93%

河北鋼鐵集團

1.69%

山東鋼鐵集團

3.89%

太鋼

0.99%

安米

-6.75%

0.18%

POSCO

11.8%

非合並數據

Vale

22.34%

BHP

36.17%

25.25%

截至2009年底的半年數據

Rio Tinto

17.85%

12.12%

      2.淨出口下滑近100%。由於國內鋼價處於高位及國外貿易保護主義抬頭,2009年我國累計淨出口粗鋼286萬噸,同比減少4479萬噸,下降94%

      3.“低端”產能複產。受固定資產投資拉動,全年鋼材需求結構也發生變化,以建築鋼材為代表的長材增長幅度高於板材、以生產長材為主的地方企業增幅高於重點大型企業。2009年長材增長23.4%,高於板材9.3個百分點。地方小企業增長25.1%,高於重點大中型企業13.9個百分點。受此影響,一些所謂的“低端產能”複產。如:2009年,鞍鋼有一條曾被淘汰多時的年產量約在30萬噸的螺紋鋼生產線複產。

       “低端”與否是由市場決定的。市場有需求,它就會有價值,不管它多麽容易生產。

        4.借機收購海外鐵礦資源。鋼鐵行業產業集中度低,在與上下遊的議價能力上處於弱勢地位。對中國鋼鐵企業而言,金融危機既是挑戰,也是海外收購鐵礦資源的機遇。

2009年國內主要鋼鐵企業海外收購礦權情況

公司名稱

礦權收購情況

備注

寶鋼

2.86億澳元收購Aquila 15%的股權,成為其第二大股東

20091123日 在北京舉行股權交接儀式

鞍鋼

20096月,鞍鋼增持澳大利亞金達必股權至36.28%,成為該公司第一大股東

2009年,武鋼獲得了共約30億噸的鐵礦石資源量,所簽項目運行後,每年還將擁有約2000萬噸礦石承銷權和1800多萬噸優先購買權。

鄧崎琳表示:“最少3年,最多5年,武鋼可實現鐵礦石的全麵自給”,“屆時,武鋼將不再從海外鐵礦石開發商手中進口一噸鐵礦石”。

武鋼

2009429日 ,武鋼與澳大利亞WPG公司簽署合作開發鐵礦資源框架協議,計劃投資4500萬澳元獲得該公司位於南澳洲中部Hawk Nest合作礦區50%的權益,WPG擬以每股0.25澳元向武鋼定向增發15%的股份,武鋼將成為WPG公司第二大股東

2009720日 ,武鋼認購加拿大CLM公司定向增發股票,占該公司19.99%的股份

2009917日 ,武鋼認購了CLM公司增發股份中653.3萬普通股,約占發行量的20%,繼續成為該上市公司的第一大股東

2009112日 ,澳大利亞外商投資審查委員會正式批準武鋼和澳大利亞南澳洲CXM公司合作鐵礦項目。CXM公司按每股0.25澳元向武鋼增發15%的股權,收購完成後,武鋼將成為CXM公司第二大股東。同時,武鋼支付2.16億澳元獲得CXM公司5個租約地60%的權益,合計資源量20億噸

20091130日 ,武鋼與巴西EBX集團簽約。武鋼投資巴西EBX集團下屬MMX公司,獲得該公司鐵礦石產品權益;同時與EBX集團合資,在巴西裏約州阿蘇工業園區建設鋼鐵廠

2010226日 ,武鋼與MMX公司完成股權交割,正式成為MMX公司第二大股東,並成功獲得6億噸左右的權益礦產資源

沙鋼

增持Grange Resources Ltd股權至約47.2%股份

 

華菱

收購FMG 17.34%的股權

2009429日 完成交割

    二、2010年鋼鐵業麵臨的發展環境依然不容樂觀

       從國際來看,2010年世界經濟有望呈現恢複性增長,但影響世界經濟全麵複蘇的不穩定不確定因素依然較多,總體上看,全球經濟複蘇將是一個緩慢曲折的過程。

       從國內看,2009年我國經濟社會發展情況好於年初預期,回升向好趨勢不斷鞏固。但是,經濟回升的基礎還不牢固,保持經濟平穩較快發展、推動經濟發展方式轉變和經濟結構調整難度增大。

       從鋼鐵行業看,2010年形勢仍很嚴峻:一是2010年拉動內需將主要轉向刺激消費,用鋼量較大的基礎性建設不會有2009年那麽多,所以鋼鐵產能過剩問題將更加突出;二是各國在後危機時代必將繼續采取一係列反傾銷、反補貼調查等貿易保護措施保護本國企業,鋼鐵行業的出口形勢在一段時間內不會好轉;三是隨著經濟的逐步回暖,鐵礦石、煤炭等原燃料價格將上漲,鋼鐵企業成本壓力加大,盈利空間仍然有限。

國內主要鋼鐵企業2010年預計生產經營情況(集團口徑)

單位:萬噸、億元

公司名稱

粗鋼產量

營業收入

利潤總額

2010

變化率

2010

變化率

2010

變化率

寶鋼

4475

15.16%

>2200

>12.47%

>150

>3.45%

鞍鋼

2210

9.80%

30

0

武鋼

3790

24.90%

15001

11.11%

30

20%

沙鋼

>3000

>13.70%

16501

12.78%

65

30%

首鋼

2909

68.26%

1900

40.95%

15

19.05%

河北鋼鐵集團

4000

-0.59%

30

0

山東鋼鐵集團

2140

0.42%

1100

22.22%

60

71.43%

太鋼

1012

7.02%

1100

8.59%

15

50%

注:1、銷售收入

        山東鋼鐵集團、太鋼對2010年國內鋼鐵市場形勢持樂觀態度,特別是太鋼對不鏽鋼市場持樂觀態度。

20092010年國內主要鋼鐵企業利潤總額占營業收入比重

公司名稱

2009

2010

2010/2009差異

寶鋼

7.41%

6.82%

0.59個百分點

鞍鋼

3.90%

-

武鋼

1.85%

2%

0.15個百分點

沙鋼

3.42%

3.94%

0.52個百分點

首鋼

0.93%

0.79%

0.14個百分點

河北鋼鐵集團

1.69%

-

山東鋼鐵集團

3.89%

5.45%

1.56個百分點

太鋼

0.99%

1.36%

0.37個百分點

平均

3.01%

3.39%

0.38個百分點

    三、中國鋼鐵業應對策略

       1.國際化。隨著經濟全球化的日趨深入,企業國際化趨勢日益增強。企業國際化是企業發展到一定階段後必須經曆的過程。企業的國際化經營都要經過不規則出口、通過代理商出口、建立海外銷售子公司、從事海外生產等四個不同發展階段。目前,我國主要鋼鐵企業都從事了國際化經營的前三個階段,目前還尚未涉及海外生產。不過,已在這方麵做了一些嚐試:寶鋼在國內率先啟動海外建廠項目,後由於種種原因退出;鞍鋼有意在澳大利亞建廠;武鋼擬與EBX集團合資在巴西建廠。在中國鐵礦石資源匱乏、鋼鐵產能過剩的大背景下,在全球獲取資源、建廠及銷售鋼材成為企業的必然選擇。

       2.並購化。盡管目前全球鋼鐵業的整合步伐放緩,但對大多數鋼鐵企業而言,並購仍然是重要的經營戰略之一。鋼鐵分析師預計,今後3年內將有新一輪並購浪潮發生。

       在此次金融危機中,粗鋼產量超過1億噸/年的安賽樂米塔爾也遭受重創,規模經濟未能挽救安賽樂米塔爾,這使得一些鋼鐵界人士對企業做大與做強之間的關係進行了新的思索。但是,企業做大後產生的規模經濟、在同行中的影響力、與上下遊的議價能力、抗風險能力是顯而易見的。一些投行確信,當時機合適時,安賽樂米塔爾還將會實施並購。

       即將出台的《促進鋼鐵企業兼並重組指導意見》將為國內鋼鐵企業並購重組提供政策支持。

       3.競合化。全球金融危機使企業進一步認識到,僅靠自身在市場上單打獨鬥,不要說發展壯大就連生存下來都很艱難。而加強同行間的戰略合作和技術交流,實現雙贏乃至共贏,是未來更大危機的破解之道。如在危機中的2009年,鞍鋼與JFE鋼鐵公司、POSCO就戰略合作和技術交流等事宜進行商談,達成了廣泛共識,同時鞍鋼與美國鋼鐵公司簽署了合作備忘錄,與台灣中鋼簽訂了技術交流與合作協議。

      20008月,POSCO與新日鐵簽署為期5年的“戰略聯盟”協議。20058月,雙方又續簽了為期5年的“戰略聯盟”。雙方簽署戰略聯盟後,交流和合作非常緊密。

      2010226日 ,新日鐵與JFE鋼鐵公司達成了相互供應半成品的協議。通過這份協議,新日鐵和JFE鋼鐵公司將在高爐維修期間及短期供求環境發生變化時,互相供應半成品,以提高半成品的有效利用率。盡管在鋼鐵業界內,鋼鐵生產商互相利用半成品的情況比較常見,但新日鐵與JFE鋼鐵公司在這方麵的合作尚屬首次。

       4.產業鏈化。現代企業之間的競爭,已經從企業個體之間的競爭演變為產業鏈之間的競爭。當一些企業還在進行點對點競爭的時候,有些企業卻形成了一條完整的產業鏈,用線與點進行競爭,鹿死誰手是顯而易見的。在金融危機中的2009年,許多鋼鐵企業抓住機遇,加大對海外礦山的權益控製;與下遊行業簽訂戰略合作協議,與用戶“抱團取暖”,共同應對危機。

       5.低碳化。低碳經營必將成為不可阻擋的發展趨勢。 20091125日 召開的國務院常務會議指出,到2020年,我國單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%,作為約束性指標納入國民經濟和社會發展中長期規劃,並製定相應的國內統計、檢測、考核辦法。

       2010224日 召開的國務院常務會議指出,要建立鋼鐵行業碳排放考核指標體係。

       工信部目前與環保部商議,預備提高節能環保門檻,特別是環保排放的指標,來界定先進與落後的標準。對於環保不達標的生產線,限期進行技術改造,並給予資金支持,如果到期還不達標,就要堅決淘汰。

       麵對低碳經濟,鋼鐵行業麵臨著巨大挑戰。據有關的全球統計數據顯示,鋼鐵工業排放的CO2占人類總排放的5%,而在中國要占到近12%。這主要是因為我國鋼鐵工業一次能源以煤炭為主,占能源消費總量的70%左右,這種“先天不足”決定了減少碳排放將麵臨巨大挑戰。可以預見:低碳化未來將成為鋼鐵企業的一條生死存亡線。

       對策:增長方式以並購為主;鋼鐵生產以滿足內需為主;開展環境經營和環境會計,核算環保成本、環保效益、環境效率和環境負荷集約度;開展節能減排技術研究。

       歐美國家大力發展低碳經濟,著力發展低碳技術,如能源替代、碳源替代、CO2收集儲存和超低CO2煉鋼工藝(ULCOS)研究,目標是通過研發不同於傳統工藝的鋼鐵生產技術,大幅削減鋼鐵工業CO2排放。鋼鐵企業應加大在節能減排方麵的研發和攻關力度,積極建設資源節約型和環境友好型企業,在構建自身競爭優勢的同時,用更好的鋼鐵和更好的環境,來滿足人類對美生活的向往和追求。

       在韓國總統主持召開的韓國第七次綠色增長會議上,POSCO會長鄭俊陽表示:“到2050年,POSCO將開發研究出鋼鐵生產零排放技術。”

       6.企業文化。企業產品的競爭最終會延伸為企業文化的競爭。高檔的管理是文化的管理,高端的競爭是文化的競爭,這是市場競爭新形勢帶來的新挑戰。

       企業之間的競爭過去有三個競點,分別是競成本、競價格、競質量,成本靠規模,質量靠管理。現在出現了新的三個競點,即競文化、競服務、競品牌。

       7.結構調整化、產業升級化。利用市場之手,加快產品結構調整。看準未來市場需求點,圍繞國家有關建設項目的需求推出相應的產品。

       要把提高和培育自主創新能力擺在突出位置,不斷創新技術、優化結構,搶占技術發展和贏利能力的製高點。要善於將危機變為商機,將危機變為契機,加快產業結構升級。完善企業技術創新體係,加快高技術含量、高附加值、適銷對路產品的開發,力爭盡早形成一批自主研發、擁有自主知識產權、在市場上占有相當份額、有競爭力的拳頭產品。

        8.低成本化。過度競爭的業務(commodity business)提供的產品與競爭對手無異,隻有通過價格戰來取勝,這樣將降低利潤率。讓過度競爭的業務贏利的方法是使其成為低成本生產商(low-cost provider)。

       在金融危機中,許多鋼鐵企業都采取種種措施降低成本,雖然現在形勢好轉,但這一措施應該固化下來,以持續增強企業的競爭力。

       降本一是要抓住原材料重點,二是關注技術降本。為了節約成本,日本各大鋼企被迫開展新型冶煉爐的設計以及特殊的原料處理技術的研究,以開發利用低品位鐵礦石和煤進行冶煉的新工藝。

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